Lieferung anlegen

Dieser Prozess beschreibt, wie eine Lieferung für ein Bauvorhaben angelegt und vorbereitet wird.

Die folgenden Schritte beschreiben den Ablauf in der Webapp. Lieferungen können alternativ auch über die Mobilapp angelegt werden.

flowchart TD
    A{"Bauvorhaben bereits vorhanden?"}
    A -- "Nein" --> B["1. Bauvorhaben anlegen<br/>(optional)"]
    A -- "Ja / über Schnittstelle" --> C["2. Lieferung anlegen"]
    B --> C
    C --> D{"3. Material hinzufügen"}
    D -- "CAD" --> E["CAD-Datei importieren"]
    D -- "Artikelbrowser" --> F["Artikel hinzufügen"]
    E --> G["4. Auf Reserviert setzen<br/>(optional)"]
    F --> G
    G --> H["5. Auf Geplant setzen"]
    H --> J["6. Mitarbeiter zuweisen<br/>(optional)"]
    J --> I["Weiter: Lieferung durchführen"]
    classDef optional stroke-dasharray: 6 4
    class B,G,J optional
    click B "#1-bauvorhaben-anlegen-optional" "Zum Abschnitt Bauvorhaben anlegen"
    click C "#2-lieferung-anlegen" "Zum Abschnitt Lieferung anlegen"
    click D "#3-material-hinzufügen" "Zum Abschnitt Material hinzufügen"
    click E "#cad-datei-importieren" "Zum Abschnitt CAD-Datei importieren"
    click F "#artikelbrowser-verwenden" "Zum Abschnitt Artikelbrowser verwenden"
    click G "#4-lieferung-auf-reserviert-setzen-optional" "Zum Abschnitt Lieferung auf Reserviert setzen"
    click H "#5-lieferung-auf-geplant-setzen" "Zum Abschnitt Lieferung auf Geplant setzen"
    click J "#6-mitarbeiter-zuweisen-optional" "Zum Abschnitt Mitarbeiter zuweisen"
    click I "/de/general/execute_delivery" "Weiter zum Prozess Lieferung durchführen"

Das Diagramm zeigt den vollständigen Ablauf von der Anlage des Bauvorhabens bis zur Übergabe der vorbereiteten Lieferung an das Lager.

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1. Bauvorhaben anlegen (optional)

Öffne in der Webapp den Bereich Bauvorhaben und lege ein neues Bauvorhaben an. Die Detailansicht öffnet sich direkt. Trage dort die benötigten Stammdaten ein und setze den passenden Projektstatus. Änderungen im Tab Details werden automatisch gespeichert, sobald du das jeweilige Feld verlässt.

Dieser Schritt ist optional, da Bauvorhaben auch automatisch über eine Schnittstelle angelegt werden können. Wenn das Bauvorhaben bereits vorhanden ist, kannst du direkt mit der Lieferung fortfahren.

Weitere Informationen findest du im Abschnitt Bauvorhaben.

2. Lieferung anlegen

Öffne das gewünschte Bauvorhaben und wechsle in den Tab Lieferungen. Klicke dort auf die Plus-Schaltfläche, um eine neue Lieferung anzulegen. Als Start ist bereits der Standardstandort des Benutzers eingetragen, als Ziel das geöffnete Bauvorhaben.

Du musst nur noch die folgenden Angaben ergänzen:

• optional einen Namen für die Lieferung, zum Beispiel „Erste Anlieferung“
• Lieferdatum; die Uhrzeit ist optional
• optional einen Kommentar, zum Beispiel „Bitte sauberes Material laden“

Alle neuen Materiallisten werden im Status Entwurf angelegt. Dadurch kannst du die Angaben zunächst vorbereiten und anschließend das benötigte Material hinzufügen.

Eine ausführliche Beschreibung findest du im Abschnitt Materiallisten erstellen.

3. Material hinzufügen

Nachdem die Lieferung angelegt ist, fügst du das benötigte Material hinzu. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: den Import einer CAD-Datei oder die manuelle Auswahl über den Artikelbrowser.

CAD-Datei importieren

Wenn eine CAD-Planung vorliegt, kannst du die CAD-Datei importieren und das darin enthaltene Material in die Lieferung übernehmen. Der CAD-Import ist nur in der Webapp möglich.

Artikelbrowser verwenden

Alternativ klickst du auf Artikel hinzufügen. Dadurch öffnet sich der Artikelbrowser, in dem du die benötigten Artikel manuell auswählst.

Weitere Informationen zu beiden Möglichkeiten findest du im Abschnitt Material hinzufügen.

4. Lieferung auf Reserviert setzen (optional)

Dieser Schritt ist vor allem für Betriebe wichtig, in denen nicht dieselbe Person die Lieferungen erstellt und das Lager organisiert. Setze die Lieferung auf den Status Reserviert, um sie zur Kommissionierung freizugeben, ohne sie bereits an das Lager zu übergeben.

Wenn erstellte Lieferungen direkt an das Lager gehen sollen, deaktiviere in den Unternehmenseinstellungen die Option Status „Reserviert“ für Lieferungen aktivieren. Der zusätzliche Status wird dann übersprungen.

5. Lieferung auf Geplant setzen

Setze die Lieferung auf den Status Geplant, sobald die Liste vollständig und bereit für das Lager ist.

Beim Statuswechsel wirst du gefragt, ob ein Lagerauftrag und/oder ein Fahrauftrag angelegt werden soll:

• Lagerauftrag erstellen ist wichtig, wenn das Material im Lager vorkommissioniert wird.
• Fahrauftrag erstellen ist wichtig, wenn ein Fahrer das Material transportiert und es nicht von der Kolonne mitgenommen wird.

6. Mitarbeiter zuweisen (optional)

Öffne den erstellten Lagerauftrag für die Kommissionierung und wähle einen Lagerist aus. Dadurch ist eindeutig festgelegt, wer das Material vorbereiten soll.

Bei Bedarf kannst du dem Auftrag außerdem eine Ladezone, ein Fahrzeug, einen Anhänger, eine Ladeplattform oder eine Kolonne zuweisen.

Weitere Informationen findest du im Abschnitt Aufgaben zuweisen.

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Die Lieferung ist jetzt angelegt und bereit für das Lager. Weiter geht es mit dem Prozess Lieferung durchführen.