Levering aanmaken

Dit proces beschrijft hoe je een levering voor een project aanmaakt en voorbereidt.

De volgende stappen beschrijven het proces in de webapp. Leveringen kunnen ook via de mobiele app worden aangemaakt.

flowchart TD
    A{"Bestaat het project al?"}
    A -- "Nee" --> B["1. Project aanmaken<br/>(optioneel)"]
    A -- "Ja / via interface" --> C["2. Levering aanmaken"]
    B --> C
    C --> D{"3. Materiaal toevoegen"}
    D -- "CAD" --> E["CAD-bestand importeren"]
    D -- "Onderdelenbrowser" --> F["Onderdeel toevoegen"]
    E --> G["4. Op Gereserveerd zetten<br/>(optioneel)"]
    F --> G
    G --> H["5. Op Gepland zetten"]
    H --> J["6. Medewerkers toewijzen<br/>(optioneel)"]
    J --> I["Volgende: Levering uitvoeren"]
    classDef optional stroke-dasharray: 6 4
    class B,G,J optional
    click B "#1-project-aanmaken-optioneel" "Ga naar Project aanmaken"
    click C "#2-levering-aanmaken" "Ga naar Levering aanmaken"
    click D "#3-materiaal-toevoegen" "Ga naar Materiaal toevoegen"
    click E "#cad-bestand-importeren" "Ga naar CAD-bestand importeren"
    click F "#onderdelenbrowser-gebruiken" "Ga naar Onderdelenbrowser gebruiken"
    click G "#4-levering-op-gereserveerd-zetten-optioneel" "Ga naar Levering op Gereserveerd zetten"
    click H "#5-levering-op-gepland-zetten" "Ga naar Levering op Gepland zetten"
    click J "#6-medewerkers-toewijzen-optioneel" "Ga naar Medewerkers toewijzen"
    click I "/nl/general/execute_delivery" "Ga verder met Levering uitvoeren"

Het diagram toont het volledige proces, van het aanmaken van het project tot de overdracht van de voorbereide levering aan het magazijn.

Proces als pdf downloaden

1. Project aanmaken (optioneel)

Open Projects in de webapp en maak een nieuw project aan. De detailweergave wordt direct geopend. Vul daar de benodigde stamgegevens in en selecteer de juiste projectstatus. Wijzigingen in het tabblad Details worden automatisch opgeslagen zodra je het betreffende veld verlaat.

Deze stap is optioneel, omdat projecten ook automatisch via een interface kunnen worden aangemaakt. Als het project al bestaat, kun je direct doorgaan met het aanmaken van de levering.

Meer informatie vind je in het onderdeel Projecten.

2. Levering aanmaken

Open het gewenste project en ga naar het tabblad Deliveries. Klik daar op de plusknop om een nieuwe levering aan te maken. De standaardlocatie van de gebruiker is al ingevuld als start en het geopende project als doel.

Je hoeft alleen nog de volgende gegevens in te vullen:

• optionele naam voor de levering, bijvoorbeeld “Eerste levering”
• leverdatum; de tijd is optioneel
• optionele opmerking, bijvoorbeeld “Graag schoon materiaal laden”

Alle nieuwe materiaallijsten worden aangemaakt met de status Concept. Zo kun je de gegevens eerst voorbereiden en daarna het benodigde materiaal toevoegen.

Een uitgebreide beschrijving vind je onder Materiaallijsten aanmaken.

3. Materiaal toevoegen

Nadat je de levering hebt aangemaakt, voeg je het benodigde materiaal toe. Er zijn twee mogelijkheden: een CAD-bestand importeren of onderdelen handmatig selecteren via de onderdelenbrowser.

CAD-bestand importeren

Als er een CAD-planning beschikbaar is, kun je het CAD-bestand importeren en het materiaal daarin aan de levering toevoegen. CAD-bestanden kunnen alleen in de webapp worden geïmporteerd.

Onderdelenbrowser gebruiken

Je kunt ook op Onderdeel toevoegen klikken. Hierdoor wordt de onderdelenbrowser geopend, waarin je de benodigde onderdelen handmatig selecteert.

Meer informatie over beide mogelijkheden vind je onder Materiaal toevoegen.

4. Levering op Gereserveerd zetten (optioneel)

Deze stap is vooral belangrijk voor bedrijven waar de persoon die leveringen aanmaakt niet ook het magazijn organiseert. Zet de levering op Gereserveerd om deze vrij te geven voor orderpicking zonder haar al naar het magazijn te sturen.

Als aangemaakte leveringen direct naar het magazijn moeten gaan, schakel je Gereserveerde leveringen inschakelen uit in de bedrijfsinstellingen. De extra status wordt dan overgeslagen.

5. Levering op Gepland zetten

Zet de levering op Gepland zodra de lijst compleet en klaar voor het magazijn is.

Bij de statuswijziging wordt gevraagd of er een Magazijntaak en/of een Transporttaak moet worden aangemaakt:

• Magazijntaak aanmaken is belangrijk wanneer het materiaal vooraf in het magazijn wordt verzameld.
• Transporttaak aanmaken is belangrijk wanneer een chauffeur het materiaal vervoert in plaats van dat de ploeg het meeneemt.

6. Medewerkers toewijzen (optioneel)

Open de aangemaakte Magazijntaak voor het verzamelen en selecteer een Magazijnmedewerker. Zo is duidelijk wie verantwoordelijk is voor het voorbereiden van het materiaal.

Indien nodig kun je ook een Verzamelgebied, Voertuig, Aanhanger, Platform of Ploeg aan de taak toewijzen.

Meer informatie vind je onder Taken toewijzen.

---

De levering is nu aangemaakt en klaar voor het magazijn. Ga verder met Levering uitvoeren.