Retourlevering aanmaken

Dit proces beschrijft hoe je een geplande retourlevering voor een project aanmaakt en voorbereidt. Retourleveringen worden vrijwel op dezelfde manier aangemaakt als leveringen. Het belangrijkste verschil is hoe de materiaallijst wordt gevuld: in plaats van een CAD-bestand te importeren of onderdelen in de onderdelenbrowser te selecteren, voeg je de projectvoorraad aan de retourlevering toe.

Als er na de montage onverwacht materiaal van de bouwplaats terugkomt, hoeft de retourlevering niet vooraf te worden aangemaakt. Het teruggebrachte materiaal kan direct in de mobiele app worden ingevoerd, zoals beschreven onder Retourlevering uitvoeren.

De volgende stappen beschrijven het proces in de webapp.

flowchart TD
    C["1. Retourlevering aanmaken"] --> D["2. Projectvoorraad toevoegen"]
    D --> E["3. Op Gereserveerd zetten<br/>(optioneel)"]
    E --> F["4. Op Gepland zetten"]
    F --> G["5. Medewerkers toewijzen<br/>(optioneel)"]
    G --> H["Volgende: Retourlevering uitvoeren"]
    classDef optional stroke-dasharray: 6 4
    class E,G optional
    click C "#1-retourlevering-aanmaken" "Ga naar Retourlevering aanmaken"
    click D "#2-projectvoorraad-toevoegen" "Ga naar Projectvoorraad toevoegen"
    click E "#3-retourlevering-op-gereserveerd-zetten-optioneel" "Ga naar Retourlevering op Gereserveerd zetten"
    click F "#4-retourlevering-op-gepland-zetten" "Ga naar Retourlevering op Gepland zetten"
    click G "#5-medewerkers-toewijzen-optioneel" "Ga naar Medewerkers toewijzen"
    click H "/nl/general/execute_return_delivery" "Ga verder met Retourlevering uitvoeren"

Het diagram toont hoe een geplande retourlevering wordt voorbereid, vrijgegeven en aan de verantwoordelijke medewerkers wordt toegewezen.

Proces als pdf downloaden

1. Retourlevering aanmaken

Open het gewenste project en ga naar het tabblad Retouren. Klik op de plusknop, selecteer Retourlevering en maak de nieuwe lijst aan. Het geopende project is al als start ingevuld.

Vul daarna het volgende in:

het magazijn als doel
een optionele naam voor de retourlevering
de leverdatum
een optionele opmerking

Alle nieuwe materiaallijsten worden aangemaakt met de status Concept.

2. Projectvoorraad toevoegen

Open het actiemenu van de retourlevering en klik op Onderdelen en hoeveelheden invullen. Hierdoor worden alle onderdelen en hoeveelheden toegevoegd die op de ingevoerde leverdatum volgens de voorraad op het project aanwezig zijn.

Controleer de lijst daarna en pas deze indien nodig aan. Anders dan bij een levering hoef je hiervoor geen CAD-bestand te importeren en niet elk onderdeel handmatig in de onderdelenbrowser te selecteren.

Streefhoeveelheden in de mobiele app

Gebruikers zonder de rechteninstelling Streefhoeveelheden voor retourlijsten tonen zien de geplande hoeveelheden niet in de mobiele app. Zo worden ze tijdens het tellen van het daadwerkelijk terugkerende materiaal niet beïnvloed door de verwachte hoeveelheden.

Deze rechteninstelling kan in de bedrijfsinstellingen per rol worden geconfigureerd.

3. Retourlevering op Gereserveerd zetten (optioneel)

Zet de retourlevering op Gereserveerd als de lijst eerst moet worden vrijgegeven zonder deze al voor uitvoering over te dragen.

Als retourleveringen direct naar Gepland moeten gaan, schakel je Gereserveerde leveringen inschakelen uit in de bedrijfsinstellingen.

4. Retourlevering op Gepland zetten

Zet de retourlevering op Gepland zodra de lijst compleet en klaar voor uitvoering is.

Bij de statuswijziging wordt gevraagd of er een Transporttaak en/of een Magazijntaak moet worden aangemaakt:

Transporttaak aanmaken is belangrijk wanneer een chauffeur het materiaal op de bouwplaats ophaalt.
Magazijntaak aanmaken is belangrijk wanneer het teruggebrachte materiaal vervolgens in het magazijn wordt opgeslagen.

5. Medewerkers toewijzen (optioneel)

Open de aangemaakte taken en wijs een Chauffeur aan de transporttaak en een Magazijnmedewerker aan de magazijntaak toe.

Indien nodig kun je ook een Voertuig, Aanhanger, Platform, Verzamelgebied of Ploeg toewijzen.

Meer informatie vind je onder Taken toewijzen.

De retourlevering is nu aangemaakt en klaar voor uitvoering. Ga verder met Retourlevering uitvoeren.