Créer une livraison

Ce processus décrit comment créer et préparer une livraison pour un projet.

Les étapes suivantes décrivent le processus dans l’application web. Les livraisons peuvent également être créées avec l’application mobile.

flowchart TD
    A{"Le projet existe-t-il déjà ?"}
    A -- "Non" --> B["1. Créer le projet<br/>(facultatif)"]
    A -- "Oui / via une interface" --> C["2. Créer la livraison"]
    B --> C
    C --> D{"3. Ajouter du matériel"}
    D -- "CAO" --> E["Importer un fichier CAO"]
    D -- "Navigateur de pièces" --> F["Ajouter une pièce"]
    E --> G["4. Passer à Réservé<br/>(facultatif)"]
    F --> G
    G --> H["5. Passer à Planifié"]
    H --> J["6. Affecter des employés<br/>(facultatif)"]
    J --> I["Suite : Effectuer une livraison"]
    classDef optional stroke-dasharray: 6 4
    class B,G,J optional
    click B "#1-créer-le-projet-facultatif" "Accéder à la section Créer le projet"
    click C "#2-créer-la-livraison" "Accéder à la section Créer la livraison"
    click D "#3-ajouter-du-matériel" "Accéder à la section Ajouter du matériel"
    click E "#importer-un-fichier-cao" "Accéder à la section Importer un fichier CAO"
    click F "#utiliser-le-navigateur-de-pièces" "Accéder à la section Utiliser le navigateur de pièces"
    click G "#4-passer-la-livraison-à-réservé-facultatif" "Accéder à la section Passer la livraison à Réservé"
    click H "#5-passer-la-livraison-à-planifié" "Accéder à la section Passer la livraison à Planifié"
    click J "#6-affecter-des-employés-facultatif" "Accéder à la section Affecter des employés"
    click I "/fr/general/execute_delivery" "Continuer avec Effectuer une livraison"

Le diagramme présente l’ensemble du processus, de la création du projet au transfert de la livraison préparée vers l’entrepôt.

Télécharger le processus au format PDF

1. Créer le projet (facultatif)

Ouvre Projects dans l’application web et crée un nouveau projet. La vue détaillée s’ouvre immédiatement. Saisis les données de base requises et sélectionne le statut approprié. Les modifications apportées dans l’onglet Details sont enregistrées automatiquement lorsque tu quittes le champ concerné.

Cette étape est facultative, car les projets peuvent aussi être créés automatiquement via une interface. Si le projet existe déjà, tu peux passer directement à la création de la livraison.

Tu trouveras plus d’informations dans la section Projets.

2. Créer la livraison

Ouvre le projet souhaité et passe à l’onglet Deliveries. Clique sur le bouton plus pour créer une nouvelle livraison. L’emplacement par défaut de l’utilisateur est déjà renseigné comme départ et le projet ouvert comme destination.

Il ne te reste plus qu’à renseigner les informations suivantes :

nom facultatif pour la livraison, par exemple « Première livraison »
date de livraison ; l’heure est facultative
commentaire facultatif, par exemple « Merci de charger du matériel propre »

Toutes les nouvelles listes de matériel sont créées avec le statut Brouillon. Tu peux ainsi préparer les informations avant d’ajouter le matériel nécessaire.

Tu trouveras des instructions détaillées dans la section Créer des listes de matériel.

3. Ajouter du matériel

Après avoir créé la livraison, ajoute le matériel nécessaire. Deux possibilités s’offrent à toi : importer un fichier CAO ou sélectionner manuellement des pièces à l’aide du navigateur de pièces.

Importer un fichier CAO

Si une planification CAO est disponible, tu peux importer le fichier CAO et ajouter son matériel à la livraison. L’import de fichiers CAO est disponible uniquement dans l’application web.

Utiliser le navigateur de pièces

Tu peux également cliquer sur Ajouter une pièce. Le navigateur de pièces s’ouvre alors et te permet de sélectionner manuellement les pièces nécessaires.

Tu trouveras plus d’informations sur les deux possibilités dans la section Ajouter du matériel.

4. Passer la livraison à Réservé (facultatif)

Cette étape est particulièrement importante dans les entreprises où la personne qui crée les livraisons n’organise pas également l’entrepôt. Passe la livraison au statut Réservé pour autoriser la préparation de la commande sans l’envoyer immédiatement à l’entrepôt.

Si les livraisons créées doivent être envoyées directement à l’entrepôt, désactive Activer les livraisons réservées dans les paramètres de l’entreprise. Le statut supplémentaire sera alors ignoré.

5. Passer la livraison à Planifié

Passe la livraison au statut Planifié dès que la liste est complète et prête pour l’entrepôt.

Lors du changement de statut, il t’est demandé si une tâche d’entrepôt et/ou une tâche de transport doit être créée :

Créer une tâche d’entrepôt est important lorsque le matériel est préparé à l’avance dans l’entrepôt.
Créer une tâche de transport est important lorsqu’un chauffeur transporte le matériel au lieu que l’équipe l’emporte.

6. Affecter des employés (facultatif)

Ouvre la tâche d’entrepôt créée pour la préparation et sélectionne un Magasinier. Il est ainsi clairement défini qui doit préparer le matériel.

Si nécessaire, tu peux également affecter une Zone de préparation, un Véhicule, une Remorque, une Plateforme ou une Équipe à la tâche.

Tu trouveras plus d’informations dans la section Affecter des tâches.

La livraison est maintenant créée et prête pour l’entrepôt. Continue avec Effectuer une livraison.